Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает воинский эшелон, в составе которого разведывательный взвод с задачей обнаружить этот завод. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, который получил прозвище Саня, и его боевой товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Их миссия заключается в том, чтобы добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую разведку. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и жестоким концлагерем, где ставят испытания смертельных химических веществ на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химоружия, расположенное под заводом.
