В якутский город в качестве нового руководителя музыкальной школы приезжает мужчина из Москвы. Полный решимости ввести свои порядки, он оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором. На фоне эпохи перестройки, которая побуждает народ саха переосмыслить свою культурную идентичность, сталкиваются две разные культуры. Неожиданно между директором и его недавней оппоненткой возникает мистическая связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между тайным прошлым и любовью, которая сулит надежду на светлое будущее.