В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении грандиозного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако, спокойствие благополучного города нарушает резонансное убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся опытный сотрудник местной сыскной службы Алексей Лыков. В процессе расследования он обнаруживает, что имеет дело с силами, о которых даже не подозревал. Чтобы одолеть их, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.